Треклист: 01. Танец 02. Гений Рока 03. Музыка Сфер 04. За Гранью 05. Песня Аннушки 06. Смерть Берлиоза 07. Конферанс 08. Мечтай 09. Война 10. По Ту Сторону Сна (часть 1) 11. Лес Брокилон 12. Крысы 13. Сын Камня 14. Время Варваров 15. Live in Studio 16. Omut 17. Мраморный Ангел 18. По Ту Сторону Сна (часть 2) 19. Бардак
Альбом русской рок-группы "Мастер" и проекта "Margenta" поэтессы Маргариты Пушкиной. Идея альбома - песни, написанные "Мастером" на готовые тексты Маргариты Пушкиной. В альбоме всячески обыгрывается сочетание названия группы и имени поэтессы, и имеются многочисленные отсылки к роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а также другим фантастическим произведениям. Название альбома взято из одноименной повести Говарда Лавкрафта.
Стиль музыки на альбоме тяготеет к традиционному для "Мастера" трэш-метал, но на многих композициях выходит за него. На альбоме использовались различные нетрадиционные для рок-музыки инструменты, а также дуэты с приглашенными известными вокалистами.
